Рассказ о дружбе двух музыкантов, которые были почти богами вместе. Один из них умер, и теперь другой не может играть на саксофоне. Разговор о том, что это была не просто дружба, а любовь, и что он умер вместе с другом. Разговор происходит на улице Раугиклос в старом Вильнюсе.